Consigner les interactions avec un client

1. Ouvrez la fiche d'un Client (Entreprise, Contact Client ou Apprenant).

2. Accédez à l'onglet "Tâches et activités" de la fiche.

L'encart Historique d'activités recense l'historique des échanges que vous avez eu avec votre client.

3. Cliquez sur "Ajouter une note" pour consigner une nouvelle interaction

4. Renseignez le compte-rendu de votre interaction.

5. Vous pouvez associer votre Note à plusieurs fiches clients du CRM.

Par exemple vous pouvez rattacher le compte-rendu d'un appel téléphonique à une fiche Entreprise et la fiche Contact Client de votre interlocuteur

6. Pour enregistrer votre note, cliquez sur "Créer l'activité"

Tip: En complément des Notes dans l'historique d'un client, vous pouvez également utiliser les tâches de relance