Suivre l’état des Devis

1. Ouvrez l'onglet "Devis" du menu principal.

Vous pouvez suivre l'état de vos Devis grâce au statut de chaque devis.

2. Pour modifier le statut d'un devis, ouvrez le devis puis cliquez sur son statut en haut à droite.

3. La liste des statuts de devis est personnalisable dans les paramètres de votre espace SmartOF.

4. Dans l'onglet Devis du menu principal, cliquez sur Ajouter un filtre pour filtrer les devis selon leur statut.

5. Sélectionnez un ou plusieurs Statuts à filtrer.

Par exemple, ici, le statut Envoyé correspond aux devis qui ont été envoyés mais qui n'ont pas encore été signés, ce qui signifie qu'ils sont à relancer.

6. Dans l'onglet Indicateurs du menu principal, cliquez sur "Ajouter des filtres" pour affiner vos données en fonction du statut de vos devis.

7. Click "Signé"

8. Sélectionnez le ou les Statuts de devis que vous souhaitez observer dans vos indicateurs.