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1. Premiers pas
2. CRM
Créer des Apprenants, Entreprises et Contacts clientsExporter mes données en ExcelArchiver des fiches de donnéesAssocier les Apprenants et les Contacts clients à des EntreprisesConsigner les interactions avec un clientConsulter les factures et devis d’un clientConsulter l’historique des formations d’un clientCréer et modifier les compétences des formateursCréer, modifier ou supprimer une vue et les colonnes dans la base de contactsCréer une entreprise depuis les informations INSEECréer une fiche FormateurDétecter la création d'un doublon d'un ApprenantRenseigner le coût formateurStocker un document FormateurSuivre les réclamations de vos clients
3. Catalogue de Formations
4. Sessions de Formations
5. Enquêtes de satisfaction
6. Emargements numériques
7. Facturation
8. Emails
9. Planification
10. Devis et suivi commercial
11. Questionnaires pédagogiques
12. Indicateurs et pilotage
13. Formulaires d'inscription
14. Extranet
15. Signature électronique
16. Bilan Pédagogique et Financier
18. Workflows
19. Formulaires admnistratifs

Consulter les factures et devis d’un client

1. Ouvrez la fiche d'un client depuis le CRM.

Si besoin, utilisez le moteur de recherche par mots clés.

2. Accédez à l'onglet "Historique commercial" de la fiche client (Entreprise ou Apprenant)

3. Vous retrouvez ici l'ensemble des Factures, Devis et Opportunités commerciales rattachées à votre client.

Dans le cas des Factures, vous retrouvez les factures pour lesquelles le client est le commanditaire.

 

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