Facturer une session de formation

1. Créer une facture dans une session

1. Ouvrez la session de formation à facture.

2. Nous vous conseillons de renseigner le Tarif pour chaque commanditaire à facturer.

3. Accédez à l'onglet "Factures" de votre session de formation.

4. La facturation d'une session de formation se fait commanditaire par commanditaire.

L'onglet Factures de la session vous donne l'état de facturation de chaque commanditaire.

5. Pour facturer un commanditaire, cliquez sur Facturer.

Vous pouvez facturer plusieurs fois un même commanditaire.

6. Commencez par choisir le payeur de la facture (ce n'est pas forcément le commanditaire de la session).

Vous pouvez par exemple sélectionner un financeur de votre CRM.

7. Le contenu de la facture est pré-saisi automatiquement à partir des informations de votre session de formation.

Vous pouvez modifier librement cette saisie si besoin, ou ajouter des éléments complémentaires.

8. Click "Agrandir"

9. Cliquez sur Agrandir / Minimiser pour avoir un aperçu de la facture.

Cet aperçu se met à jour en temps réel avec les modifications que vous apportez.

10. Pour éditer la facture, cliquez sur "Créer une facture"

Alert: Une facture éditée ne peut pas être modifiée dans SmartOF.

Vous pourrez uniquement modifier son Statut ou ses métadonnées (champs personnalisés de suivi).

2. Suivre la facturation d'une session

11. Pour chaque commanditaire, la colonne Montant facturé vous indique le montant facturé par rapport au Tarif défini dans l'onglet Commanditaires de la session.

12. Dépliez la ligne d'un commanditaire pour consulter le détail des factures associées. Cliquez sur le numéro d'une facture pour la consulter ou la télécharger.

La colonne Statut des factures vous indique une synthèse du Statut des factures associées au commanditaire.

13. Dans le cas d'une facture Annulée, son montant n'est pas comptabilisé dans la colonne Montant facturé.

3. Suivre l'état de facturation de vos sessions

14. Utilisez le Statut des sessions pour indiquer les sessions à facturer ou déjà facturées.

15. Dans l'onglet Sessions du menu principal, activez la colonne "Total facturé" pour avoir un aperçu des sessions à facturer.

16. Enfin, vous pouvez utiliser le champ de recherche Factures dans vos Rapport pour filtrer sur l'état de facturation des commanditaires.