Documentation
Site SmartOF
Documentation
Site SmartOF
1. Premiers pas
2. CRM
3. Catalogue de Formations
4. Sessions de Formations
5. Enquêtes de satisfaction
6. Emargements numériques
7. Facturation
8. Emails
9. Planification
10. Devis et suivi commercial
11. Questionnaires pédagogiques
12. Indicateurs et pilotage
13. Formulaires d'inscription
14. Extranet
15. Signature électronique
16. Bilan Pédagogique et Financier
18. Workflows
Automatiser l'envoi d'un mail dans une session de formationConfiguration des WorkflowsEnvoyer un email aux apprenants d'une sessionEnvoyer un SMS aux apprenantsParamétrer l'envoi d'un mail automatique dans une étape du workflowPrésentation des Workflows de SmartOFRéinitialiser le Workflow d'une sessionSuivi des automatisations et de leur exécutionUtiliser la Bibliothèque d'ActionsUtiliser les actions de Workflow “Envoyer un mail”Utiliser les actions de Workflow "Statut"
19. Formulaires admnistratifs

Paramétrer l'envoi d'un mail automatique dans une étape du workflow

Cet article vous indique comment paramétrer l'envoi d'un mail automatique dans une étape de workflow. La date d'envoi est définie en fonction d’un nombre de jours à choisir avant ou après le début ou la fin de session. Cette automatisation s'appliquera alors à toutes les sessions nouvellement créées (ou si vous ré-initialisez les workflows d'une session déjà existante).

1. Pour paramétrer l'automatisation d'une étape d'un workflow général, rendez-vous dans "Paramètres"--> "Workflows" --> "Configuration des workflows" puis cliquez sur l'engrenage en haut à droite de l'action pour laquelle vous souhaitez paramétrer cette automatisation.

2. Dans l'action, cliquez sur l'engrenage en haut à droite de la partie "Automatisation".

3. Activer le bouton "Automatiser cette étape".

Tip: Il existe deux types d'automatisation :

  • dynamique : vous sélectionnez un nombre de jours avant ou après une date de référence parmi "Début de session" ou "Fin de session"
  • manuel : vous sélectionnez une date fixe d'envoi de déclenchement de l'automatisation

Alert: Seules les automatisations dynamiques peuvent être paramétrées dans le workflow "général". Les automatisations manuelles doivent être paramétrées directement au niveau de la session de formation concernée.

4. Choisissez le type d'automatisation "Dynamique".

5. Renseignez le nombre de jours.

6. Sélectionnez "avant" ou "après"

7. Sélectionnez la date de référence (début ou fin de session) puis cliquez sur "Enregistrer".

8. Cliquez ensuite sur "Enregistrer" au niveau de l'action puis cliquez sur "Enregistrer" également en bas à droite de la page de configuration des workflows.

 

Was this article helpful?

Powered by Product Fruits