Créer, modifier ou supprimer une vue et les colonnes dans la base de contacts
1. Dans la base de contacts (apprenants, entreprises, formateurs, clients et financeurs), vous pouvez créer vos propres vues personnalisées.
Une vue est un affichage que vous adaptez à vos besoins.
Vous pouvez par exemple :
choisir les colonnes que vous souhaitez voir, les redimensionner et les renommer
appliquer des filtres pour ne garder que les informations utiles,
modifier la vue à tout moment.
créer autant de vues que vous le souhaitez
Ainsi, chaque vue vous permet de retrouver rapidement les données qui vous intéressent.
Créer une vue
2. Pour créer une nouvelle vue, cliquez sur le "+" à droite du nom des vues. La nouvelle vue créée apparaîtra à gauche de ce bouton sous l'intitulé "nouvelle vue".
Réorganiser les vues (renommer et en modifier l'ordre)
3. Cliquer sur "Organiser les vues"
4. Pour modifier le nom d'une vue cliquer sur l'icon "stylet" et enregistrer en cliquant sur l'icon vert à droite de la ligne.
5. Pour changer l'ordre des vues cliquer sur les 3 traits à gauche du nom de la vue, maintenant le clic droit de votre souris et déplacer la vue à la place souhaitée.
Via les boutons à droite du nom de chaque vue, vous pouvez également la dupliquer ou la supprimer.
N'oubliez pas d'enregistrer en bas à droite.
Modifier une vue et les colonnes qui la composent, y appliquer des filtres
6. Cliquer "Modifier les colonnes de la vue"
7. Dans "colonne à trier par défaut" vous pouvez choisir quelle est la colonne qui servira à ordonner les données dans l'affichage par défaut. Vous pouvez également choisir un ordre pour cette colonne "descendant" ou "ascendant".
8. Cocher les colonnes pour les ajouter à la vue, et décocher-les pour les supprimer
9. Sur chaque colonne vous pouvez utiliser le bouton de tri pour filtrer sur cette colonne ou réaliser dessus un tri ascendant ou descendant
10. Via la recherche avancée, vous pouvez utiliser des filtres sur chaque colonne de la vue.
Supprimer une vue
11. Pour supprimer une vue, cliquez sur "Organiser les vues"
12. Cliquez ensuite sur le bouton rouge "corbeille" à droite du nom de la vue. N'oubliqez pas d'enregistrer.
