Comment consulter l'historique d'activité et les tâches à venir pour une entreprise

À qui s'adresse cette page

• Pour qui : Admin OF

• Durée : 2 minutes

• Prérequis : l'entreprise doit exister dans SmartOF

Quand utiliser cette procédure

Scénario : vous préparez un appel avec un client et souhaitez vous remémorer les derniers échanges, ou vous voulez vérifier qu'aucune relance n'est tombée à l'eau depuis votre dernier contact.

Avant de commencer

• Créer une entreprise

Étapes

1. Ouvrir la fiche de l'entreprise

Depuis le menu latéral, cliquez sur "Entreprises". Recherchez l'entreprise par nom, puis cliquez sur son nom.

2. Accéder à l'onglet Tâches et activité

Sur la fiche de l'entreprise, cliquez sur l'onglet "Tâches et activités".

Vous y trouvez :

• les interactions enregistrées (appels, emails, notes) par ordre chronologique

• les tâches de relance planifiées et leur statut (à faire, faite, en retard)

Pour ajouter une tâche de relance directement depuis cet onglet, consultez Ajouter des tâches de relance.

💡 Astuce : pour ajouter une nouvelle interaction ou une tâche directement depuis cet onglet, utilisez les boutons d'action disponibles en haut de la liste.

Résultat attendu

Vous avez maintenant : une vue chronologique de toutes les interactions avec cette entreprise et la liste des tâches à venir, sans quitter SmartOF.

Pièges fréquents

• L'historique est vide alors que des échanges ont eu lieu : les interactions ne s'enregistrent pas automatiquement. Elles doivent être saisies manuellement via "Enregistrer une interaction". Si votre équipe ne l'a pas fait, l'historique reste vide.

• Une tâche de relance n'apparaît plus : elle a peut-être été marquée comme "Faite" par un collègue, ou elle a été créée sur la fiche d'un contact client de l'entreprise plutôt que sur la fiche entreprise elle-même.

Questions fréquentes

Peut-on filtrer l'historique par type d'interaction (appel, email, note) ?

Non. L'onglet "Tâches et activités" n'offre pas de filtre par type d'interaction. Les entrées s'affichent par ordre chronologique.

Les tâches de relance créées depuis le CRM global apparaissent-elles aussi ici ?

Oui, à condition qu'elles soient bien liées à cette entreprise. Toute tâche rattachée à l'entreprise remonte dans cet onglet, quel que soit l'endroit où elle a été créée.

Peut-on assigner une tâche à un autre utilisateur depuis la fiche entreprise ?

Oui. L'assignation à un autre membre de l'équipe est possible directement depuis la fiche entreprise.

Voir aussi

• Enregistrer les interactions avec un client : comment alimenter cet historique

• Ajouter des tâches de relance : créer une tâche planifiée

• Consulter les sessions de formation d'une entreprise : voir l'historique pédagogique