Comment consulter l'historique d'activité et les tâches à venir pour un formateur

À qui s'adresse cette page

• Pour qui : Admin OF

• Durée : 2 minutes

• Prérequis : le formateur doit exister dans SmartOF

Quand utiliser cette procédure

Scénario : vous gérez un formateur externe avec qui vous êtes en contact régulier et souhaitez retrouver rapidement les derniers échanges (négociation tarifaire, disponibilités) ou vérifier qu'une relance n'a pas été oubliée.

Avant de commencer

• Créer un formateur

Étapes

1. Ouvrir la fiche du formateur

Depuis le menu latéral, cliquez sur "Formateurs". Recherchez le formateur par nom, puis cliquez sur son nom.

2. Accéder à l'onglet Tâches et activité

Sur la fiche du formateur, cliquez sur l'onglet "Tâches et activités".

Vous y trouvez :

• les interactions enregistrées (appels, emails, notes) par ordre chronologique

• les tâches planifiées et leur statut (à faire, faite, en retard)

💡 Astuce : pour ajouter une interaction ou une tâche depuis cet onglet, utilisez les boutons d'action disponibles en haut de la liste.

Résultat attendu

Vous avez maintenant : une vue chronologique de toutes les interactions avec ce formateur et la liste de ses tâches à venir, directement sur sa fiche.

Pièges fréquents

• L'historique est vide alors que des échanges ont eu lieu : les interactions ne s'alimentent pas automatiquement. Elles doivent être saisies manuellement via "Enregistrer une interaction". Si votre équipe n'a pas renseigné les échanges sur la fiche du formateur, l'historique reste vide.

• Une tâche planifiée n'apparaît plus : elle a peut-être été marquée comme "Faite" par un collègue, ou elle a été créée sur une autre fiche (session, contact client) sans être rattachée à ce formateur.

Questions fréquentes

Peut-on filtrer l'historique par type d'interaction (appel, email, note) ?

Non. L'onglet "Tâches et activités" n'offre pas de filtre par type. Les entrées s'affichent par ordre chronologique.

Les interactions enregistrées ici sont-elles visibles par le formateur depuis son extranet ?

Non. Les interactions et tâches de l'onglet "Tâches et activités" sont réservées à l'usage interne de l'OF. Le formateur ne les voit pas depuis son extranet.

Peut-on assigner une tâche à un autre utilisateur depuis la fiche du formateur ?

Oui. L'assignation à un autre membre de l'équipe est possible directement depuis cet onglet.

Voir aussi

• Consulter les sessions de formation d'un formateur : voir ses affectations

• Modifier un formateur : mettre à jour la fiche

• Enregistrer les interactions avec un client : comment alimenter l'historique

• Ajouter des tâches de relance : créer une tâche planifiée