Comment créer un devis depuis une opportunité

À qui s'adresse cette page

• Pour qui : Admin OF, Manager OF

• Durée : 2 minutes

• Prérequis : une opportunité commerciale existante

Quand utiliser cette procédure

Scénario : votre prospect a confirmé son intérêt et vous devez lui envoyer une offre chiffrée. En créant le devis depuis l'opportunité, il est automatiquement rattaché au bon contact et reste visible dans le suivi de l'opportunité.

Étapes

1. Ouvrir la fiche de l'opportunité

Depuis le menu latéral, cliquez sur "Opportunités commerciales" puis sur le nom de l'opportunité concernée.

2. Créer le devis depuis l'onglet Devis

Sur la fiche de l'opportunité, ouvrez la section ou l'onglet "Devis". Cliquez sur le bouton de création de devis pour ouvrir le formulaire. Le lien avec l'opportunité et le contact est pré-rempli.

Complétez les informations du devis (dates, produits de formation, mentions libres) puis enregistrez. Pour le détail des champs, voir Comment créer un devis.

Résultat attendu

Vous avez maintenant : un devis créé et rattaché à l'opportunité. Il apparaît dans la section "Devis" de la fiche de l'opportunité et dans la liste globale des devis.

Pièges fréquents

• Créer le devis depuis le menu Devis plutôt que depuis l'opportunité : le devis ne sera pas automatiquement lié à l'opportunité. Vous devrez faire le lien manuellement depuis le formulaire du devis.

Questions fréquentes

Puis-je lier plusieurs devis à la même opportunité ?

Oui. Une opportunité peut avoir plusieurs devis (versions successives, ou plusieurs lots distincts). Chaque devis apparaît dans la section "Devis" de la fiche de l'opportunité.

Le devis est-il automatiquement envoyé au client quand je l'enregistre ?

Non. L'enregistrement sauvegarde le devis en statut "Brouillon". Pour l'envoyer, ouvrez le devis et cliquez sur "Envoyer le devis". Voir Comment créer un devis pour le détail de l'envoi.

Puis-je transformer le devis en session depuis la fiche opportunité ?

Non directement. La transformation se fait depuis la fiche du devis lui-même, une fois le devis signé. Voir Comment transformer un devis en session de formation.

Voir aussi

• Comment créer un devis : pour le détail complet des champs du devis

• Comment transformer un devis en session de formation : étape suivante après signature

• Comment créer une opportunité commerciale : si l'opportunité n'existe pas encore