Comment configurer mon organisme de formation

Doublon assumé — SOT : 1. Premier pas > Configurer la plateforme > Configurer mon organisme de formation. Ce fichier est une copie pour la navigation Paramétrage. Décision 2026-06-02.

Comment configurer mon organisme de formation

À qui s'adresse cette page

• Pour qui : Admin OF

• Durée : 2 minutes

• Prérequis : avoir le rôle Admin OF avec accès aux Paramètres

Quand utiliser cette procédure

Scénario : vous venez d'ouvrir votre compte SmartOF, ou vos informations légales ont changé (nouveau NDA, changement d'adresse, nouveau représentant légal). Cette page vous guide pour renseigner les données utilisées dans vos documents générés (devis, factures, convocations).

Étapes

1. Ouvrir les paramètres de l'organisme

Dans le menu latéral, scrollez vers le bas et cliquez sur "Paramètres" dans la section "Divers".

2. Renseigner les informations de l'organisme

Vous pouvez remplir 4 sections :

• Informations générales (raison sociale, NDA, forme juridique...)

• Informations administratives

• Informations de facturation

• Informations du représentant

Seul le champ "Raison sociale" (section "Informations générales") est obligatoire. Les autres champs sont facultatifs mais conseillés : ils alimentent automatiquement vos devis, factures et autres documents générés par SmartOF.

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3. Enregistrer les modifications

Scrollez jusqu'en bas de la page et cliquez sur "Enregistrer".

⚠️ Attention : sans clic sur "Enregistrer", vos modifications sont perdues à la fermeture de la page.

Résultat attendu

Vous avez maintenant : vos informations d'organisme enregistrées dans SmartOF. Elles apparaissent automatiquement dans vos devis, factures et autres documents générés.

Pièges fréquents

• Les informations n'apparaissent pas dans les documents générés : vérifiez que vous avez bien cliqué sur "Enregistrer" après la saisie. Un rechargement de page sans enregistrement efface les modifications.

• Le champ "Raison sociale" est vide au moment de générer un document : il s'agit du seul champ obligatoire. Revenez dans Paramètres et renseignez-le.

Questions fréquentes

Quels champs sont obligatoires dans les paramètres de l'organisme ?

Un seul champ est obligatoire : "Raison sociale" dans la section "Informations générales". Tous les autres champs sont facultatifs, mais leur complétion améliore la qualité des documents générés (devis, factures, convocations).

Où retrouver les informations de mon organisme dans les documents ?

Les informations saisies dans les paramètres sont injectées automatiquement dans les modèles de documents SmartOF (devis, factures, convocations). Aucune action supplémentaire n'est nécessaire une fois les paramètres enregistrés.

Puis-je modifier ces informations après la configuration initiale ?

Oui, à tout moment. Revenez dans Paramètres > "Divers", modifiez les champs souhaités et cliquez sur "Enregistrer". Les modifications s'appliquent aux documents générés à partir de cette date.

Où saisir mon numéro de déclaration d'activité (NDA) ?

Le NDA se renseigne dans la section "Informations générales" des paramètres de l'organisme.

Voir aussi

• Adapter SmartOF à ma charte graphique — logos, couleurs et emails de l'interface

• Configurer les champs de données — champs personnalisés pour vos objets

• Adapter les emails envoyés par SmartOF — personnaliser les modèles d'emails automatiques