Comment ajouter des produits de formation à un devis
À qui s'adresse cette page
- Pour qui : Admin OF
- Durée : 2 minutes
- Prérequis : un devis existant, au moins un produit de formation dans le catalogue
Quand utiliser cette procédure
Scénario : votre devis existe mais l'encart Tarif est vide, le document envoyé au client ne montrerait rien. Les lignes du devis constituent la base contractuelle de ce que vous vous engagez à délivrer (Qualiopi indicateur 11 : contenu, durée, modalités). Un devis sans ligne produit n'a pas de valeur commerciale ni de force contractuelle.
Avant de commencer
- Comment créer un devis : un devis existant est requis
- Comment créer un produit de formation : au moins un produit actif doit exister dans le catalogue
Étapes
1. Ouvrir le devis à compléter
Depuis le menu latéral, cliquez sur "Devis" et sélectionnez le devis dans la liste. La fiche du devis s'ouvre.
2. Ouvrir la modale d'ajout de produit
Dans l'encart "Tarif", cliquez sur "Ajouter un produit au devis". Une modale s'ouvre.
3. Choisir le produit et le tarif
Sélectionnez le produit de formation dans la liste, puis choisissez le tarif à appliquer parmi ceux définis sur le produit. Ajustez la quantité si nécessaire. Cliquez sur "Ajouter le produit au devis" pour valider la ligne.
Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque produit à ajouter.
💡 Astuce : pour facturer un élément hors catalogue (frais de déplacement, hébergement…), cliquez sur "Ajouter une ligne" pour saisir un libellé et un montant libres.
4. Modifier ou supprimer une ligne
Pour modifier la quantité ou le tarif d'une ligne ajoutée, modifiez directement les valeurs dans les cases correspondantes. Pour supprimer une ligne, cliquez sur l'icône de suppression en bout de ligne.
Résultat attendu
Vous avez maintenant : un devis avec une ou plusieurs lignes de produits de formation, un tarif choisi et un montant total calculé. Le devis est prêt à être envoyé au client.
Pièges fréquents
- Modifier le tarif sur la ligne du devis sans mettre à jour le catalogue : la modification est locale au devis, elle n'impacte pas le produit de formation ni les futurs devis. Si la modification doit être permanente, mettez à jour le produit dans le paramétrage.
- Ajouter le même produit deux fois par erreur : SmartOF ne bloque pas les doublons. Vérifiez les lignes avant l'envoi.
- Laisser une ligne "hors catalogue" sans libellé clair : le client voit exactement ce que vous saisissez. Un libellé vague ("Prestation complémentaire") génère des questions et retarde la signature.
Questions fréquentes
Puis-je modifier le tarif d'un produit directement sur le devis ?
Oui. Vous pouvez éditer le montant directement sur la ligne du devis sans impacter la fiche produit ni le catalogue. Cliquez sur la ligne pour l'ouvrir en édition et modifiez le tarif.
Peut-on ajouter plusieurs fois le même produit avec des tarifs différents ?
Oui. Ajoutez le même produit autant de fois que nécessaire et choisissez un tarif différent à chaque ajout. Chaque ligne est indépendante.
Comment ajouter une formation qui n'est pas dans mon catalogue ?
Cliquez sur "Ajouter une ligne" (au lieu de "Ajouter un produit au devis") pour saisir un libellé et un montant libres, sans passer par le catalogue.
Voir aussi
- Comment créer un devis : étape préalable
- Comment transformer un devis en session de formation : étape suivante après signature
- Comment créer un produit de formation : pour enrichir votre catalogue