Comment consulter l'historique d'une opportunité commerciale

À qui s'adresse cette page

• Pour qui : Admin OF, Commercial OF

• Durée : 2 minutes

• Prérequis : l'opportunité commerciale doit exister dans SmartOF

Quand utiliser cette procédure

Scénario : vous êtes sur le point de rappeler un prospect et voulez vous remémorer le dernier échange, ou vous reprenez un dossier d'un collègue et avez besoin du contexte avant de le contacter.

Avant de commencer

• Créer une opportunité commerciale

Étapes

1. Ouvrir la fiche de l'opportunité

Depuis le menu latéral, cliquez sur "Opportunités commerciales". Recherchez l'opportunité par nom puis cliquez dessus.

2. Accéder à l'onglet "Tâches et activités"

Sur la fiche de l'opportunité, cliquez sur l'onglet "Tâches et activités".

Vous y trouvez :

• les notes enregistrées par l'équipe, dans l'ordre chronologique

• les tâches de relance planifiées et leur statut (à faire, faite, en retard)

💡 Astuce : pour ajouter une note ou une tâche depuis cet onglet, voir Comment ajouter une note à une opportunité et Ajouter des tâches de relance.

Résultat attendu

Vous avez maintenant : une vue chronologique de toutes les interactions avec cette opportunité et la liste des tâches à venir, sans quitter SmartOF.

Pièges fréquents

• L'historique est vide alors que des échanges ont eu lieu : les notes ne s'alimentent pas automatiquement. Elles doivent être saisies manuellement sur la fiche de l'opportunité. Si votre équipe les a saisies sur la fiche de l'entreprise ou du contact, elles n'apparaîtront pas ici.

• Une tâche de relance n'apparaît plus : elle a peut-être été marquée comme "Faite" par un collègue, ou elle a été créée sur la fiche de l'entreprise plutôt que sur celle de l'opportunité.

Questions fréquentes

Puis-je voir les devis liés à l'opportunité depuis cet onglet ?

Non. Les devis sont dans l'onglet "Devis" de la fiche de l'opportunité. L'onglet "Tâches et activités" contient uniquement les notes et les tâches de relance.

Les tâches créées depuis le CRM global apparaissent-elles aussi sur la fiche de l'opportunité ?

Oui, à condition qu'elles soient bien rattachées à cette opportunité au moment de leur création.

Puis-je assigner une tâche de relance à un autre membre de l'équipe depuis cet onglet ?

Oui. L'assignation à un autre utilisateur est possible directement depuis la fiche de l'opportunité.

Voir aussi

• Comment ajouter une note à une opportunité : pour alimenter cet historique

• Ajouter des tâches de relance : pour planifier les prochaines actions

• Comment gérer les tâches du CRM : vue consolidée de toutes vos tâches