Comment créer une opportunité commerciale

À qui s'adresse cette page

• Pour qui : Admin OF, Commercial OF

• Durée : 2 minutes

• Prérequis : aucun

Quand utiliser cette procédure

Scénario : un prospect vous contacte pour une formation, ou vous identifiez un besoin chez un client existant. Créez une opportunité pour tracer cet intérêt avant même d'envoyer un devis, et garder une vue d'ensemble de votre pipeline commercial.

Étapes

1. Ouvrir le formulaire de création

Depuis le menu latéral, cliquez sur "Opportunités commerciales" puis sur le bouton "Nouvelle opportunité commerciale" en haut à droite.

2. Renseigner les informations de l'opportunité

Remplissez les champs du formulaire :

• Nom de l'opportunité : intitulé libre qui identifie le projet (ex : "Formation Excel niveau 2 - Entreprise Martin").

• Statut : étape actuelle de l'opportunité dans votre pipeline.

• Assignée à : collaborateur de votre OF responsable du suivi.

• Montant prévisionnel : estimation du chiffre d'affaires attendu (optionnel mais recommandé pour le pilotage).

• Entreprise ou apprenant lié : selon le type de client, particulier ou entreprise. Sélectionnez le contact dans la liste.

Cliquez sur "Créer l'opportunité" pour valider.

Résultat attendu

Vous avez maintenant : une opportunité commerciale visible dans la liste, assignée à un responsable, avec son statut initial. Vous pouvez y ajouter des notes, des tâches de relance et créer un devis directement depuis sa fiche.

Pièges fréquents

• Ne pas renseigner le montant prévisionnel : le tableau de bord de pilotage commercial ne pourra pas agréger le chiffre d'affaires prévisionnel de votre pipeline. Prenez l'habitude de le saisir dès la création, même en estimation.

• Créer plusieurs opportunités pour le même besoin : doublon dans votre liste, suivi fragmenté. Vérifiez d'abord si une opportunité existe déjà pour ce contact avant d'en créer une nouvelle.

Questions fréquentes

Puis-je créer une opportunité sans associer d'entreprise ?

Oui, si votre prospect est un particulier, sélectionnez un apprenant au lieu d'une entreprise. Si le contact n'existe pas encore dans SmartOF, vous pouvez le créer directement depuis le formulaire.

Comment modifier une opportunité après sa création ?

Ouvrez l'opportunité depuis la liste, cliquez sur les champs que vous souhaitez modifier et enregistrez. Le statut, le montant, l'assignation et le nom sont tous modifiables à tout moment.

Quelle différence entre une opportunité et un devis ?

Une opportunité trace un besoin ou un intérêt commercial, avant tout engagement formel. Un devis est le document contractuel chiffré envoyé au client. L'opportunité vient en amont : vous créez le devis depuis la fiche de l'opportunité une fois le besoin confirmé.

Voir aussi

• Comment créer un devis depuis une opportunité : étape suivante naturelle

• Comment ajouter une note à une opportunité : pour tracer les échanges avec le prospect

• Comment consulter les tâches et activités d'une opportunité : pour suivre les relances à faire