Comment consulter l'historique d'activité et les tâches à venir pour un contact client

À qui s'adresse cette page

• Pour qui : Admin OF

• Durée : 2 minutes

• Prérequis : le contact client doit exister dans SmartOF

Quand utiliser cette procédure

Scénario : vous êtes sur le point de rappeler un interlocuteur et souhaitez vous remémorer le dernier échange, ou vous voulez vérifier qu'une relance planifiée n'a pas été manquée avant de le contacter.

Avant de commencer

• Créer un contact client

Étapes

1. Ouvrir la fiche du contact client

Depuis le menu latéral, cliquez sur "Contacts clients". Recherchez le contact par nom, puis cliquez sur son nom.

2. Accéder à l'onglet Tâches et activité

Sur la fiche du contact client, cliquez sur l'onglet "Tâches et activités".

Vous y trouvez :

• les interactions enregistrées (appels, emails, notes) par ordre chronologique

• les tâches de relance planifiées et leur statut (à faire, faite, en retard)

Pour ajouter une tâche de relance depuis cet onglet, consultez Ajouter des tâches de relance.

💡 Astuce : les interactions enregistrées sur la fiche de l'entreprise associée ne remontent pas automatiquement ici. Chaque historique est distinct selon la fiche sur laquelle l'interaction a été saisie.

Résultat attendu

Vous avez maintenant : une vue chronologique de toutes les interactions avec ce contact et la liste de ses tâches à venir, sans quitter SmartOF.

Pièges fréquents

• L'historique est vide alors que des échanges ont eu lieu : les interactions ne s'alimentent pas automatiquement. Elles doivent être saisies manuellement. Si votre équipe ne l'a pas fait sur la fiche du contact (mais sur celle de l'entreprise, par exemple), l'historique reste vide.

• Une tâche de relance n'apparaît plus : elle a peut-être été marquée comme "Faite" par un collègue, ou elle a été créée sur la fiche de l'entreprise plutôt que sur celle du contact.

Questions fréquentes

Peut-on voir l'historique d'activité de l'entreprise et du contact sur une seule vue ?

Non. Les historiques de l'entreprise et de ses contacts clients sont distincts dans SmartOF. Pour avoir une vue complète, consultez les deux onglets "Tâches et activités" séparément : celui de l'entreprise et celui du contact.

Les tâches créées depuis le CRM global apparaissent-elles aussi sur la fiche du contact ?

Oui, à condition qu'elles soient bien rattachées à ce contact au moment de leur création.

Peut-on assigner une tâche de relance à un autre membre de l'équipe depuis la fiche du contact ?

Oui. L'assignation à un autre utilisateur est possible directement depuis la fiche du contact client.

Voir aussi

• Enregistrer les interactions avec un client : comment alimenter cet historique

• Ajouter des tâches de relance : créer une tâche planifiée

• Consulter l'historique d'activité d'une entreprise : même logique côté fiche entreprise

• Créer un contact client : créer la fiche avant de la consulter