Comment consulter l'historique commercial d'une entreprise

À qui s'adresse cette page

• Pour qui : Admin OF

• Durée : 2 minutes

• Prérequis : l'entreprise doit exister dans SmartOF

Quand utiliser cette procédure

Scénario : un commercial s'apprête à relancer une entreprise cliente et veut vérifier quels devis ont été envoyés, lesquels sont en attente de signature et quel est le montant total engagé avec ce client.

Avant de commencer

• Créer une entreprise

Étapes

1. Ouvrir la fiche de l'entreprise

Depuis le menu latéral, cliquez sur "Entreprises". Recherchez l'entreprise par nom, puis cliquez sur son nom.

2. Accéder à l'onglet Devis

Sur la fiche de l'entreprise, cliquez sur l'onglet "Devis".

Vous y trouvez la liste de tous les devis liés à cette entreprise, avec pour chacun :

• le numéro et l'intitulé du devis

• le statut (brouillon, envoyé, signé, refusé)

• le montant total

• la date de création

Cliquez sur un devis pour en consulter le détail ou le modifier.

💡 Astuce : pour créer un nouveau devis directement depuis la fiche entreprise, utilisez le bouton "Nouveau devis" disponible dans cet onglet.

Résultat attendu

Vous avez maintenant : une vue complète de tous les devis associés à cette entreprise, filtrables par statut, pour préparer vos relances commerciales.

Pièges fréquents

• Un devis ne s'affiche pas dans la liste : le devis n'a peut-être pas été rattaché à cette entreprise au moment de sa création. Ouvrez le devis concerné et vérifiez que l'entreprise est bien renseignée dans les informations client.

• Le montant affiché ne correspond pas à la facture : l'onglet "Devis" affiche les montants commerciaux, pas les montants facturés. Pour le suivi de facturation, consultez l'onglet "Factures" de la fiche entreprise.

Questions fréquentes

Peut-on filtrer les devis par statut directement depuis la fiche entreprise ?

Non. L'onglet "Devis" de la fiche entreprise n'offre pas de filtre par statut. Les devis s'affichent par ordre chronologique. Pour filtrer vos devis par statut à l'échelle de tout le portefeuille client, rendez-vous dans la liste globale des devis depuis le menu "Suivi commercial".

Les devis transformés en session restent-ils visibles dans l'onglet Devis ?

Oui. Un devis transformé en session conserve son statut "Signé" et reste consultable dans l'onglet "Devis". Il est également rattaché à la session correspondante, accessible depuis l'onglet "Sessions".

Comment accéder aux factures d'une entreprise depuis sa fiche ?

Depuis la fiche de l'entreprise, cliquez sur l'onglet "Factures" pour consulter toutes les factures liées à cette entreprise.

Voir aussi

• Créer un devis : créer un nouveau devis pour cette entreprise

• Transformer un devis en session : convertir un devis signé en session de formation

• Consulter les sessions de formation d'une entreprise : voir l'historique pédagogique

• Consulter l'historique d'activité d'une entreprise : voir les interactions CRM et les tâches de relance