Comment créer un financeur

À qui s'adresse cette page

• Pour qui : Admin OF

• Durée : 2 minutes

• Prérequis : avoir le rôle Admin OF

Quand utiliser cette procédure

Scénario : vous démarrez sur SmartOF et vous devez renseigner les financeurs avec lesquels vous travaillez habituellement (OPCO, France Travail, CPF, financement entreprise...). Cette page vous guide pour les ajouter un à un à votre référentiel.

Avant de commencer

• Avoir le rôle Admin OF avec accès au menu "Financeurs"

Étapes

1. Ouvrir le formulaire de création

Dans le menu latéral, cliquez sur "Financeurs" puis sur le bouton "Nouveau financeur" en haut de la liste.

2. Renseigner les informations du financeur

Remplissez les champs du formulaire :

• Nom du financeur (obligatoire) : le nom exact de l'organisme (ex : "OPCO EP", "France Travail").

• Numéro de rue et rue, Complément d'adresse, Code postal, Ville : l'adresse postale de l'organisme.

• Numéro de téléphone, Adresse e-mail : les coordonnées de contact.

💡 Astuce : seul le nom est obligatoire. Vous pouvez compléter les coordonnées plus tard en modifiant la fiche du financeur.

3. Enregistrer le financeur

Cliquez sur "Créer le financeur" pour enregistrer.

Résultat attendu

Vous avez maintenant : le financeur apparaît dans la liste des financeurs. Il est disponible pour être associé à vos sessions de formation.

Questions fréquentes

Quels types d'organismes dois-je ajouter comme financeurs ?

Ajoutez tous les organismes qui prennent en charge financièrement vos formations : OPCO, France Travail, Caisse des Dépôts (CPF), collectivités territoriales, ou entreprises clientes qui financent directement des sessions. Un financeur dans SmartOF correspond à tout organisme à qui vous adressez une demande de prise en charge ou une facture.

Puis-je modifier les informations d'un financeur après sa création ?

Oui. Depuis la liste des financeurs, cliquez sur le financeur concerné pour ouvrir sa fiche et modifier ses informations.

Combien de financeurs puis-je créer ?

Il n'y a pas de limite. Vous pouvez créer autant de financeurs que nécessaire.

Voir aussi

• Importer une base de financeurs avec Excel — pour ajouter plusieurs financeurs d'un coup

• Créer une session de formation — pour associer un financeur à une session