Comment suivre les devis liés à une entreprise

Consultez depuis la fiche d'une entreprise la liste de tous ses devis avec leurs statuts, montants et échéances, pour piloter votre relation commerciale en un coup d'oeil.

À qui s'adresse cette page

Pour qui : Admin OF

Durée : 2 minutes

Prérequis : une entreprise existante dans SmartOF avec au moins un devis enregistré

Quand utiliser cette procédure

Scénario : un client vous appelle pour faire le point sur ses formations de l'année, ou votre comptable vous demande la liste des devis émis mais non encore réglés. Depuis la fiche entreprise, vous accédez en deux clics à l'historique complet des propositions commerciales : montants, statuts, échéances. Sans cette vue, vous devez croiser la liste globale des devis avec chaque client manuellement — et vous vous exposez à des relances oubliées ou à des devis signés non transformés en session.

Avant de commencer

Comment créer une entreprise — l'entreprise doit exister dans SmartOF

Comment créer un devis — au moins un devis doit être lié à cette entreprise

Étapes

1. Ouvrir la fiche de l'entreprise

Depuis le menu latéral, cliquez sur "Entreprises" puis sélectionnez l'entreprise dans la liste. La fiche de l'entreprise s'ouvre.

Sélection d'une entreprise dans la liste CRM

2. Accéder à l'onglet Historique commercial

Dans la fiche entreprise, cliquez sur l'onglet "Historique commercial". La liste de tous les devis liés à cette entreprise s'affiche, avec pour chaque ligne : le numéro, la date d'émission, l'échéance, le statut, le total HT, l'opportunité commerciale associée et la date de dernière modification.

Cliquez sur un devis pour l'ouvrir directement.

Onglet Historique commercial avec la liste des devis de l'entreprise

💡 Astuce : vous pouvez aussi retrouver les devis d'une entreprise depuis la liste globale "Devis" dans le menu latéral, en filtrant par entreprise.

Résultat attendu

Vous avez maintenant : une vue d'ensemble de tous les devis émis pour cette entreprise, avec les statuts que vous avez paramétré (par défaut : Brouillon, Envoyé, Signé, Refusé), leurs montants et leurs échéances.

Questions fréquentes

Les devis transformés en session apparaissent-ils toujours dans la liste ?

Oui. Un devis transformé en session reste visible dans l'onglet "Historique commercial" de l'entreprise. Son statut évolue en conséquence. Vous pouvez ainsi garder une trace complète de l'historique commercial, même après conversion.

Comment voir uniquement les devis en cours pour une entreprise ?

Dans l'onglet "Historique commercial", utilisez les filtres disponibles pour afficher uniquement les devis selon leur statut (par exemple "Envoyé" pour les devis en attente de réponse). Si vous avez besoin d'une vue globale multi-entreprises, passez par la liste "Devis" du menu latéral et filtrez par statut.

Je ne trouve pas le devis d'un client — comment le rechercher ?

Si vous ne vous souvenez plus de l'entreprise associée, utilisez la liste globale "Devis" dans le menu latéral. Vous pouvez y filtrer par entreprise, par statut ou rechercher par numéro de devis.

Voir aussi

Comment créer un devis — pour alimenter le pipeline commercial

Comment transformer un devis en session de formation — convertir un devis signé en session

Comment ajouter des produits de formation à un devis — enrichir un devis existant