Comment modifier le destinataire d'une opportunité commerciale

Changez l'entreprise ou l'apprenant associé à une opportunité via le bouton "Modifier le destinataire" sur sa fiche, sans perdre l'historique des notes et des tâches.

À qui s'adresse cette page

Pour qui : Admin OF, Commercial OF

Durée : 2 minutes

Prérequis : l'opportunité commerciale doit exister dans SmartOF

Quand utiliser cette procédure

Scénario : vous avez rattaché l'opportunité au mauvais contact, ou le projet a été transféré à une autre entreprise. Mettez à jour le destinataire directement sur la fiche sans recréer l'opportunité.

Avant de commencer

Créer une opportunité commerciale

Étapes

1. Ouvrir la fiche de l'opportunité

Depuis le menu latéral, cliquez sur "Opportunités commerciales". Recherchez l'opportunité par nom puis cliquez dessus.

Liste des opportunités commerciales avec une opportunité sélectionnée

2. Cliquer sur "Modifier le destinataire"

Sur la fiche de l'opportunité, repérez le bloc "Destinataire" à droite. Cliquez sur "Modifier le destinataire" pour ouvrir la modale.

Bloc Destinataire sur la fiche avec le lien Modifier le destinataire

3. Sélectionner le nouveau destinataire

Dans la modale, choisissez d'abord le type : "Entreprise" ou "Particulier". Sélectionnez ensuite le contact dans la liste déroulante, puis validez.

Modale de modification du destinataire avec choix du type et liste déroulante

Résultat attendu

Vous avez maintenant : l'opportunité rattachée au bon destinataire. Les notes, tâches et devis associés à l'opportunité sont conservés.

Pièges fréquents

Confondre "Destinataire" et "Assignée à" : le destinataire est le client ou prospect (entreprise ou apprenant). "Assignée à" est le collaborateur de votre OF responsable du suivi. Ce sont deux champs distincts.

Questions fréquentes

Puis-je basculer d'une entreprise à un particulier (ou inversement) ?

Oui. La modale "Modifier le destinataire" permet de changer le type de destinataire : sélectionnez "Entreprise" ou "Particulier" selon le cas, puis choisissez le contact dans la liste.

Est-ce que modifier le destinataire supprime les devis ou les notes associés ?

Non. Les devis, notes et tâches restent liés à l'opportunité. Seul le contact destinataire change.

Comment retrouver une opportunité si je ne me souviens plus de son nom ?

Depuis la liste des opportunités, utilisez le champ de recherche ou filtrez par statut, par assignation ou par destinataire.

Voir aussi

Comment créer une opportunité commerciale : si l'opportunité n'existe pas encore

Comment consulter l'historique d'une opportunité : pour tracer le contexte du changement