Gérer vos contacts dans SmartOF
À qui s'adresse cette page
- Pour qui : Admin OF
- Durée : 2 minutes
- Prérequis : un compte SmartOF actif
Ce que vous trouverez ici
Le CRM de SmartOF centralise tous les acteurs de votre activité. Chaque type de contact a sa propre fiche, son historique et ses documents. Cette section vous explique comment les créer, les retrouver et les tenir à jour.
Apprenants
Les personnes qui suivent vos formations. Créez-les une par une ou importez-les en masse, et consultez leurs sessions et documents.
Entreprises
Vos clients professionnels et commanditaires. Suivez leur historique commercial, leurs sessions et leurs documents.
Contacts clients
Vos interlocuteurs côté entreprise (RH, responsables formation). Reliez-les à leurs entreprises et suivez vos échanges.
Formateurs
Vos intervenants, internes ou externes. Gérez leurs coûts, leurs accès à l'extranet et leurs sessions.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre un apprenant et un contact client ?
L'apprenant est la personne qui suit la formation. Le contact client est votre interlocuteur côté entreprise (souvent un responsable formation ou RH) qui commande ou organise la formation, sans forcément y participer.
Puis-je importer tous mes contacts en une fois ?
Vous importez chaque type de contact séparément (apprenants, entreprises, contacts clients, formateurs), chacun depuis son propre import Excel. Un ordre d'import est recommandé : créez d'abord les entreprises, puis les contacts et apprenants qui s'y rattachent.
Où retrouver l'historique des échanges avec un contact ?
Chaque fiche entreprise, contact client ou formateur contient un onglet d'historique d'activité qui retrace les sessions, tâches et interactions associées.
Voir aussi
- Importer ma base de contacts avec Excel — orchestration de l'import initial
- Créer une opportunité commerciale — étape suivante côté commercial