Bien démarrer avec SmartOF
À qui s'adresse cette page
- Pour qui : Admin OF
- Durée : 2 minutes
- Prérequis : un compte SmartOF actif
Ce que vous trouverez ici
Cette section regroupe tout ce dont vous avez besoin pour prendre en main SmartOF, du premier jour à votre première session bouclée. Elle vous guide dans l'ordre, sans présupposer de connaissance de l'outil.
Trois grandes étapes pour démarrer.
Configurer la plateforme
Renseignez les informations de votre organisme (nom, SIRET, NDA) et adaptez SmartOF à votre charte graphique. C'est la base qui apparaîtra sur vos documents et vos extranets.
Créer la base de contacts
Enregistrez vos entreprises clientes, vos apprenants et vos contacts. Vous pouvez les créer un par un ou les importer en masse depuis un fichier Excel.
Créer une session
Montez votre première session de formation, associez-y vos contacts et définissez les créneaux.
Et ensuite
Une fois ces étapes franchies, explorez les autres rubriques de l'aide selon vos besoins : le suivi commercial pour vos devis et opportunités, la facturation, le pilotage de votre activité, ou le paramétrage avancé.
Questions fréquentes
Par où commencer quand je découvre SmartOF ?
Commencez par configurer votre organisme de formation, puis créez votre base de contacts, et enfin votre première session. C'est l'ordre recommandé : chaque étape s'appuie sur la précédente.
Dois-je tout configurer avant de créer une session ?
Non. Vous pouvez créer une session avec une configuration minimale et compléter les réglages au fur et à mesure. Renseigner votre organisme et vos contacts suffit pour démarrer.
Puis-je importer mes données existantes plutôt que tout ressaisir ?
Oui. SmartOF propose l'import Excel pour vos apprenants, entreprises, contacts clients, formateurs et financeurs. Consultez la fiche d'import correspondant à chaque type de contact.
Voir aussi
- Configurer mon organisme de formation — la toute première étape
- Créer une session de formation — l'objectif des premiers pas