Suivre votre activité commerciale
À qui s'adresse cette page
- Pour qui : Admin OF
- Durée : 2 minutes
- Prérequis : une base de contacts avec au moins une entreprise
Ce que vous trouverez ici
Cette section couvre tout le cycle commercial avant la session : de la première opportunité jusqu'au devis signé, en passant par le suivi de vos échanges et de vos relances.
Opportunités commerciales
Le point de départ d'une affaire. Créez une opportunité, rattachez-la à un destinataire, suivez son historique et transformez-la en devis.
Devis
Formalisez votre offre. Ajoutez vos produits de formation, suivez les devis d'une entreprise et transformez un devis accepté en session.
Interactions et relances
Gardez la trace de vos échanges et ne laissez passer aucune relance.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une opportunité et un devis ?
L'opportunité représente une affaire potentielle, à un stade où rien n'est encore chiffré ni formalisé. Le devis est le document commercial chiffré que vous envoyez au client. Vous pouvez créer un devis directement depuis une opportunité.
Comment passer d'un devis accepté à une session de formation ?
Ouvrez le devis et utilisez la transformation en session. SmartOF reprend les informations du devis (produit, contacts, tarif) pour préremplir la session. Consultez la fiche dédiée à la transformation d'un devis.
Où retrouver mes tâches de relance en retard ?
Vos tâches de relance sont regroupées dans la gestion des tâches du CRM, où vous pouvez les filtrer par échéance et par contact.
Voir aussi
- Gérer vos contacts dans SmartOF — les contacts qui alimentent vos opportunités
- Créer une session de formation — l'aboutissement d'un devis signé