Comment définir le modèle de session par défaut d'un produit de formation

Associez un modèle de session à un produit de formation pour que chaque session créée à partir de ce produit démarre avec le bon workflow d'automatisations, sans avoir à le sélectionner à chaque fois.

À qui s'adresse cette page

Pour qui : Admin OF

Durée : 3 minutes

Prérequis : un produit de formation créé, et au moins un modèle de session configuré

Quand utiliser cette procédure

Scénario : toutes les sessions d'une même formation suivent le même rythme d'envois (convocation, convention, rappel, bilan) et vous avez déjà modélisé ce workflow dans un modèle de session. Pour ne pas re-sélectionner ce modèle à chaque nouvelle session, vous le rattachez une fois au produit de formation : chaque session créée à partir de ce produit démarre alors avec le bon modèle présélectionné.

Avant de commencer

Créer un produit de formation : il faut un produit sur lequel définir le modèle par défaut.

Configurer un modèle de session : le modèle à rattacher doit exister au préalable.

Avoir le rôle Admin OF.

Étapes

1. Ouvrir la fiche du produit de formation

Depuis le menu latéral, ouvrez "Produits de formation", puis cliquez sur le produit concerné pour ouvrir sa fiche.

Liste des produits de formation, sélection d'un produit pour ouvrir sa fiche

2. Sélectionner le modèle de session par défaut

Dans la fiche du produit, ouvrez l'onglet "Configuration avancée", puis le sous-menu "Modèle de session". Sélectionnez le modèle voulu dans le champ "Modèle de session par défaut".

Onglet Configuration avancée, sous-menu Modèle de session, champ Modèle de session par défaut

💡 Astuce : vous pouvez créer un modèle de session par type de financement, par public ou par durée, puis rattacher à chaque produit le modèle qui lui correspond. Voir Configurer un modèle de session.

3. Enregistrer

Cliquez sur "Enregistrer" pour valider la fiche du produit.

Résultat attendu

Vous avez maintenant : un produit de formation dont les futures sessions démarrent avec le modèle de session présélectionné, sans avoir à le choisir manuellement à chaque création.

Pièges fréquents

Les sessions déjà créées ne changent pas : le modèle par défaut ne s'applique qu'aux sessions créées après l'avoir défini sur le produit → pour une session existante, modifiez le modèle directement dans la session.

Le modèle présélectionné n'exécute aucune action sur une session : le modèle est bien rattaché, mais les actions dépendent des participants réels de la session (commanditaire, apprenant, formateur) ; les actions dont le contexte n'a pas de cible sont ignorées → vérifiez les participants et les contextes configurés dans le modèle. Voir Configurer un modèle de session.

Questions fréquentes

À quoi sert de définir un modèle de session par défaut sur un produit ?

À gagner du temps et à éviter les oublis. Chaque session créée à partir de ce produit reprend automatiquement le modèle de session choisi, donc son workflow d'automatisations (envois d'emails, changements de statut, signatures). Vous n'avez plus à sélectionner le bon modèle à chaque nouvelle session.

Puis-je changer le modèle sur une session précise, même si le produit en impose un par défaut ?

Oui. Le modèle défini sur le produit est une valeur par défaut, présélectionnée à la création de la session. Vous pouvez la remplacer par un autre modèle au cas par cas au moment de créer ou de modifier la session.

Si je change le modèle par défaut du produit, les sessions existantes sont-elles mises à jour ?

Non. Un modèle s'applique au moment de la création de la session. Modifier le modèle par défaut sur le produit n'affecte que les sessions créées ensuite ; les sessions existantes gardent le modèle et les actions définis à leur création.

Que se passe-t-il si le produit n'a aucun modèle de session par défaut ?

La session est créée avec le "Workflow par défaut" livré avec votre compte. Vous pouvez sélectionner un autre modèle manuellement au moment de créer la session.

Voir aussi

Configurer un modèle de session : créer et paramétrer le modèle que vous rattacherez au produit.

Créer un produit de formation : le produit sur lequel définir le modèle par défaut.

Dupliquer un produit de formation : vérifiez que le modèle par défaut est bien repris sur le produit dupliqué.

Glossaire de cette page

Modèle de session : gabarit pré-configuré qui définit les automatisations d'une session (quels envois d'emails, quels changements de statut, quelles signatures, dans quel ordre). Une session qui utilise un modèle hérite de ses actions configurées.